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针状焦成品
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热门关键词:针状焦  油浆  石墨电极  等静压石墨 

2018年中国石墨电极行业新增产能、产能及供需情况分析预测

DATE:2018-07-27

  石墨电极是电弧炉核心部件,其供给情况将直接影响电弧炉未来发展。石墨电极是以石油焦、针状焦为原料,煤沥青为结合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而成,是电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体,也是电弧炉核心部件之一。因此其供给情况将直接影响电弧炉未来发展。

  2017 年石墨电极国内价格暴涨,海外需求攀升,国内、海外两个市场均重现繁荣。 国内, 受“地条钢”出清、电弧炉产能增长、炭素企业环保限产等因素共同作用, 2017 年国内石墨电极价格暴涨,显示国内石墨电极市场供不应求。 同时, 2017年我国石墨电极出口量达 23.73 万吨,同比 2016 年大幅增长 50%,创下 2001 年以来最高增速,显示海外石墨电极需求强劲。

  2017 年,国内和海外均展现了强劲的石墨电极需求, 但供给较为紧张, 石墨电极价格出现大涨。 那么展望未来,石墨电极的供给会否成为电弧炉发展的制约因素之一?

  2017年后石墨电极价格快速、大幅上涨

  2017年我国石墨电极同比大幅增长50%

  一、 石墨电极新增需求情况分析预测

  预计 2018、 2019、 2020 年全球将新增石墨电极需求9.27、 14.19 和 4.92 万吨,合计 28.38 万吨。

  2017 年海外在建短流程电弧炉产能为 3676.2 万吨, 2018~2019 年计划新建电弧炉产能为8835.5 万吨;国内已官方宣布进行产能置换需淘汰的炼钢产能共计 4059 万吨,其中电炉炼钢产能 2010 万吨,高炉-转炉炼钢产能 2049 万吨;产能置换新建电弧炉设计产能为 3118 万吨。

  2017 年海外在建短流程电弧炉产能为 3676.2 万吨, 2018~2019 年计划新建电弧炉产能为 8835.5 万吨;国内已官方宣布进行产能置换新建电弧炉设计产能为 3118 万吨 。

  海内外石墨电极短流程设计产能(万吨)

  资料来源:公开资料整理

  海外石墨电极长流程设计产能(万吨)

  资料来源:公开资料整理

  预计 2018、 2019、 2020 年全球或将分别新增 UHP石墨电极需求 9.27、 14.19 和 4.92 万吨, 2018~2020 年合计或将新增 UHP 石墨电极需求 28.38 万吨。

  预计2018、 2019、 2020年全球将分别新增UHP石墨电极需求9.27、 14.19和4.92万吨, 2018~2020年合计将新增UHP石墨电极需求28.38万吨

  2018-2020年海内外石墨电极新增投产电弧炉产能 (万吨)

  资料来源:公开资料整理

  2018-2020年海内外石墨电极新增UHP石墨电极需求(万吨)

  资料来源:公开资料整理

  2018-2020年海内外新增投产电弧炉产能、新增UHP石墨电极需求情况(万吨)

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新增投产电弧炉产能 (万吨)

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产能利用率

吨钢UHP石墨电极消耗量(kg/t)

新增UHP石墨电极需求(万吨)

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-

2018年

2019年

2020年

-

-

2018年

2019年

2020年

海外

4046.98

6253.85

2208.88

77.22%

1.95

6.09

9.42

3.33

国内

2113

3169.5

1056.5

-

-

3.18

4.77

1.59

合计

6169.98

9423.35

3265.38

-

-

9.27

14.19

4.92

总计

-

-

-

-

-

28.38

-

-

  资料来源:公开资料整理

  二、石墨电极产能情况分析

  2017 年全球石墨电极产能 170 万吨、产能利用率仅 67.73%,提高产能利用率是满足新增需求关键条件2016 年中国石墨电极产量占全球石墨电极产量近 47.35%,出口量占产量的 1/3,中国石墨电极供给情况对全球石墨电极市场有着至关重要的作用。

  1、 海外: 7 大石墨电极厂商产能利用率仅 71.86%,多为先进产能,复产弹性更大。

  2017 年海外石墨电极产能为 78 万吨,产能利用率为 71.86%。 2017 年海外 7 家海外龙头石墨电极厂商 2017 年产能为市占率为 93.08%, 日本 Showa Denko 为海外产能最大石墨电极厂商 。2017 年海外 7 家海外龙头石墨电极厂商 2017 年产能市占率为 93.08%,

  日本 Showa Denko 为海外产能最大石墨电极厂商

  资料来源:公开资料整理

  合并、去产能,7大海外石墨电极厂商产能由 2012年的 95.8万吨大幅下降24.22%至 2017 年的 72.6 万吨。

  预计 2018 年新投产 3 万吨石墨电极产能,其他公司或以提升产能利用率为主要增产手段。

  7 大海外石墨电极厂商产能由 2012 年的 95.8 万吨大幅下降 24.22%至 2017 年的 72.6 万吨, 预计 2018年 Showa Denko 新增 3 万吨产能

  2012-2018年7 大海外石墨电极厂商产能

  资料来源:公开资料整理

  2、国内: 2017 年石墨电极产能利用率仅 64.23%,落后产能严重过剩但超高。

  功率石墨电极仍供不应求,环保高压常态化或压制石墨电极产能、产量释放2017 年国石墨电极产量为 59.09 万吨,同比增长 15.71%,结束自 2011 年来下滑态势。 2017 年 1-12 月石墨电极产量为 59.09 万吨,与上年同期相比增长 15.71%。

  石墨电极销售量 59.17 万吨,与上年同期相比增长率为 19.88%。其中,超高功率石墨电极的产销量相对于上年同期分别增长 42.64%、 42.24%

  2017 年我国石墨电极产量为 59.09 万吨,同比增长 15.71%,结束自 2011年来下滑态势

  资料来源:公开资料整理

  2017 年我国石墨电极产能为 92 万吨, 产能利用率仅 64.23%; 超高功率石墨电极产量占比仅 32.56%,仍供不应求。

  2016 年 全球石墨电极总产能为 170 万吨 2017 年全球(除中国外)石墨电极产能为 78 万吨, 若 2017 年全球总产能保持 2016 年规模,则 2017 年我国石墨电极产能为 92 万吨。 按 2017 年我国石墨电极产量 59.09 万吨计算,我国石墨电极行业产能利用率仅为 64.23%;但值得注意的是, 随着中国冶金产业结构的优化升级,落后生产装备的小电炉日渐被淘汰,高功率和超高功率电炉迅速发展,从而使普通功率中小规格石墨电极市场供需大大萎缩,产品严重过剩。 超高功率、大规格石墨电极需求量逐年递增,但产能仍然不足, 2016、 2017 年我国超高功率石墨电极产量仅占石墨电极总产量的 26.76%、 32.56%, 提升空间仍很大。

  京津冀及周边地区环保高压不减,炭素行业环保限产或成常态,石墨电极产能、产量受到持续压制。

  三、石墨电极供需平衡情况分析

  满足全球新增石墨电极需求需提升全球石墨电极产能利用率,减少 UHP 石墨电极出口量或可满足国内新增石墨电极需求

  1、全球角度: 2020年全球石墨电极产能利用率提升至81.03%能够满足新增石墨电极需求

  需求端: 2020年前预计海外及国内新建电弧炉或将新增石墨电极需求合计28.38万吨,其中2018、2019、2020年将分别新增UHP石墨电极需求9.27、14.19和4.92万吨;

  供给端: 综合前文对海外、 国内石墨电极产能、 产量的讨论, 2017年海外、国内石墨电极产能分别为78、 92万吨,合计170万吨; 2017年海外、国内石墨电极产量分别为56.05、 59.09万吨,合计115.14万吨; 2017年海外、国内石墨电极产能利用率分别为71.86%、 64.23%,全球平均为67.73%;

  2017年海外、国内石墨电极产能利用率分别为71.86%、 64.23%,全球平均为67.73%

  2017年海外、国内石墨电极产能及利用率情况分析

  

资料来源:公开资料整理

  2020年全球石墨电极产能利用率提升至81.03%能够满足新增石墨电极需求。2017年全球石墨电极产能为170万吨,产量为115.14万吨。, 2020年前预计海外及国内新建电弧炉或将新增石墨电极需求合计28.38万吨,则2020年石墨电极需求为143.52= 115.14 + 28.38万吨;若2018~2020年全球均不新增产能,则全球石墨电极产能利用率须提升至84.42%能够满足需求。 当 2020 年海外、国内石墨电极产能利用率落入阴影区域内时,可以满足2020 年新增石墨电极需求 。

  

资料来源:公开资料整理

  海外石墨电极企业产品多为高端的大规格UHP电极,产能利用率较低弹性相比国内炭素企业弹性或更大。

  2、 国内角度: 减少石墨电极出口量或可部分满足国内未来电弧炉规模发展需求 。

  预计2018~2020年我国将新增UHP石墨电极需求分别为3.18、 4.77、 1.59万吨,合计9.54万吨; 2017年我国石墨电极出口量达23.73万吨,同比2016年大幅增长50%,以2016年UHP石墨电极出口占比36.07%计算, 2017年我国出口UHP石墨电极约为8.56万吨,因此减少UHP石墨电极出口量即可部分满足国内新增需求。

针状焦

本文关键词:针状焦成品 针状焦成品石墨电极 针状焦成品石墨电极供需情况

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